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先挑拨离间再坐山观虎斗最后拉偏架，从来都是乱世生存的不二法宝，吕晨用来也算是顺手，效果当然也是不错的。
匈奴人在弱势情况下悍然对强大的鲜卑发起了老汉推车攻势，鲜卑纠集十余万铁骑强势突进，准备来一招从天而降的如来神掌，结果，在吕晨支援给匈奴人的各色火器面前，尴尬地变成了*****多么痛的领悟。
被高频率活塞运动之后，鲜卑人叫了也怒了，终于找到机会翻身，用覆灭三万骑兵的代价转而把匈奴军队围在了黄河北岸，准备用一招老树盘根弄跨鲜卑人的抵抗意志，并享受他们的凄婉浪叫。
然而，这时却突然从后面冒出一直武装到牙齿的汉人重骑兵，火炮与猛火油开路，直接撕开了鲜卑人自认为稳如防盗门般的贞操锁，狠狠地贯穿了进去，好一招直捣黄龙。当鲜卑人准备调转枪头正面滋吕晨一脸的时候，吕晨的重骑兵却突然开了隐刀，莫名其妙消失在茫茫匈奴骑兵之中。
一对一的互爆战争，突然变成了二挑一，丰满的鲜卑人终于陷入了苦战，即要防着被野蛮的匈奴人中出，又要提防速度奇快的汉人骑兵插嘴或******古语说得好，三穴难敌双棍，经过两个月的肉搏，最终鲜卑人一泻千里，喷了……一地的热血，灰溜溜逃回北方去了。
但吕晨和匈奴人却还没有满足，追在鲜卑人屁股后面时不时戳一棍子，鲜卑人一开始还停下来反抗一下，再多次被汉人骑兵和匈奴铁骑轮番凌辱得亚米蝶哈压库之后，他们就不再回头了，被戳得再深，也不过是嗯啊叫一声，继续逃跑。
最后，河套以北云中、朔方等地，全部被鲜卑人吐了出来不说，还丢失了草原南部大片草场。
建安五年的新年，吕晨过得很滋润，斥巨资放烟花鞭炮大肆庆祝，浪费一点小钱钱不过分，他现在已经成为了整个河套草原的剥削者，匈奴人成了他的打手，鲜卑牧民成了最底层的被剥削对象。
这一年，雁门来了许多流民，人口已经超过两百万。雁门士兵们帮助开垦荒地和播种秋收，实现了完全自给自足，并且，从草原送来的牛羊还被做成肉干和各种皮具、呢布，从中原诸侯处大赚了一笔，利润竟然超过了军火和水泥。
这一年天下风起云涌，如火如荼的官渡之战浓烈上演，吕晨抓住中原大乱的机会发展，并挖墙脚。农民、商贾、工匠、文人、武夫……吕晨来者不拒，甚至还各种开绿灯，送福利。
为了促进商业发展，吕晨颁布新令，私有财产神圣不可侵犯，专利发明永世获利。
这样一来，全国各地客商云集雁门，吕晨收税收到手抽筋，即便如此，商人们却丝毫不抱怨，反而纷纷慷慨解囊支援雁门的基础设施建设和军事建设。他们支援道路、物流、市场等基础设施建设，自然是为了方便贸易，为自己的钱袋子服务，而支援军事建设，却是为了用户私有财产神圣不可侵犯，叫雁门军队为其提供保护伞，生怕哪天雁门军队被灭，他们又一朝回到解放前。
而雁门书院汇集的各类精英们，也在专利获利的政策支持下，开始爆发出空前的发明浪潮。在吕晨根本没有怎么指引或提点的情况下，出现了大批让他眼珠子掉一地的精彩创意，这些东西大多与军事无关，但却对经济文化和生产的促进巨大，比如低廉造纸术，比如活字印刷术，比如指南针，比如纺织机，比如沼气池运用等等。
这一年，萧遥闷声经营内部，收获着各种各样的惊喜，而天下却越发混乱起来。
一月，曹操亲征徐州刘备。大耳贼骗过了曹秃子，成功窃据了吕布的老窝，却私底下干着造反的勾当，曹秃子发现后恨不能把他轮成罗圈腿。仅仅一月功夫，大耳贼就输光了内裤、老婆和兄弟，灰溜溜一个人投奔袁绍去了，浑然不顾迷路的张飞，不管在小山坡上为保护他老婆而被迫降曹的关二哥。同时，袁绍进军黎阳，准备一口气怼死曹阿瞒了。话说刀疤袁和曹秃子当年还是一起抢别人新娘的好基友，如今却生死相搏，命运忒奇特。
不得不说司马懿是一个外交奇才，他不但顺利劝阻了袁绍吞并雁门的企图，还不知用什么手段把幽州公孙瓒给忽悠到吕晨账下来了，以至于吕晨见到公孙瓒来降的时候，不止一次怀疑是不是诈降。结果是公孙瓒与吕晨合并，北方边陲成了吕晨的天下，而吕晨很友好地支持袁绍少量军火和大量水泥，并三番五次叮嘱他一定要把乌巢修成钢铁堡垒。所以，后顾无忧的刀疤袁就放下了和吕晨的私人恩怨，去搞曹秃子去了，这也是他的固定思维在作怪，曹操占据中原、京城和皇帝，这三者都是野心家们的最终目标，袁绍如何能不眼馋？更别说，现在的袁绍军力还是曹操的两倍，当然没有一点犹豫。
曹操明显心虚，不敢刚正面，一直采取龟缩防御态势，避免跟袁绍主力决战。官渡之战正式爆发，但实际上没打多少仗，曹秃子简直不要太怂。不怂没办法啊！宛城张绣突然倒向了袁绍，西凉马腾父子也在长安城边骚浪贱，荆州刘表又磨刀赫赫贼眉鼠眼瞅着曹秃子的黝黑老菊，江东猛虎孙策这犊子又收服了袁术部将，扬言要背上与袁绍军一起夹攻曹操。
可以说，曹秃子环顾四周，都是又黑又长还贼拉粗的黑武器，不论被谁杵上一棍子，都会变成被轮致死的惨烈境况。
四月份，孙策突然遇刺，却因飞龙秘谍提前得到消息，通知了周瑜，所以，在保卫及时的情况下，孙策没有死，只是受了伤。原来，吕晨从一开始就怀疑郭嘉有刺杀孙策的嫌疑和动机，于是在飞龙秘谍成长起来后，没少往郭嘉身边派人，总算找到了些蛛丝马迹。
孙策没死，却也因受伤没能回兵北上虎摸曹秃子的腚，而刘表又因零陵土族暴-动，无奈放弃了对曹秃子残菊的垂涎转而弹压叛乱。
六月盛夏之际，曹操突袭宛城张绣，张绣仓皇应战被当场搞死了，贾诩投靠曹操，并帮助秃子飞快平定宛城。这样一来，除了远在西疆的马氏，曹操的后顾之忧就没了，可以专心致志对付袁绍了。
八月，袁绍占据优势，曹操节节后退。吕晨明面上以物资军火支援袁绍，暗地里却开始秣马厉兵，是准备出手了。
十月。曹操还是火烧了乌巢，刀疤袁倒是听了吕晨的话，把乌巢修成了水泥要塞，然并卵，曹操从吕晨这里买到了炸弹和猛火油。吕晨才不会帮袁绍获胜呢，他双方支援物资，只是为了让他们打得更加惨烈一些，顺便检验一下这些武器的实用性。所以，当刀疤袁派人质问吕晨为何卖武器给曹秃子的时候，吕晨理都没理他，自顾自坐在水井边抠脚皮。曹操占据了官渡之战的优势，但袁绍退兵尽然有序，加上邺城粮草充足，曹操使劲浑身解数也只能伤其皮毛，无法一口吞掉袁绍。就在这时，养好伤的孙策却突然北上寿春，调集兵马直扑徐州。曹操仓皇回兵救援徐州，却不敢带太多的兵，还要留下大部分兵马防备袁绍反攻，少量精兵驰援徐州，却因郭嘉和贾诩的计策，拖住了孙策，没有被攻下徐州，孙策占领了小沛，和曹操对峙。这样，曹操眼看就要大获全胜的情况下，却突然因孙策的加入，而演变成了僵持。
就在这时，吕晨动手了，他先派公孙瓒领兵直下河东。那里是洛阳门户，又是袁家和曹家地盘的夹缝处，若被吕晨占领，最受伤的不是袁绍而是曹操，于是，曹操派了大将曹仁邻五千青州兵前去支援，和公孙瓒僵持在汾河畔。
明修栈道暗度陈仓，吕晨出兵河东只是佯攻，真正的杀招是改编精炼过后的三万余精锐，其中轻骑两万，重骑五千，精锐步甲五千，还有高顺账下一千战力暴强的陷阵营。这三万多部队没有出现在河东，而是悄然绕到背上到了云中，接着，通过一年来修葺一新的秦直道，三日功夫直扑长安城下。
曹操为了应对袁绍和孙策，已经左支右挡，关中平原兵马不多，还大多派到天水安定抵御马腾韩遂去了，所以，吕晨几乎是兵不血刃拿下了长安城，接着，他亲自领兵东征，先后拿下函谷关和潼关兵临洛阳城下。洛阳的曹军抵御很坚决，但在火器加持了的陷阵营面前，依然没有坚持过十天。拿下洛阳后，吕布来了，很不服老地领了一万精锐拿下虎牢关，并在此据守。
